投资顾问服务体系

财富管理部投顾业务范围内容、种类、优势、特点介绍、

投顾业务是指具备专业资质的投资顾问机构或个人，为投资者提供投资建议、资产配置方案以及持续的投资管理服务。其核心在于根据投资者的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的投资策略。

投顾业务的服务内容涵盖以下几个方面：

1.投资咨询：包括市场分析、行业研究等，帮助投资者了解市场动态。

2.资产配置：根据投资者的需求和情况，将资金合理分配在不同的资产类别，如股票、债券、基金等，以实现风险分散和收益优化。

3.投资组合管理：设计适合客户需求的投资组合，并进行定期的资产配置和调整，以追求更好的投资收益。

4.投资研究和分析：通过对市场、行业和个股的研究与分析，为客户提供准确的投资信息和建议。

5.投资风险管理：评估和控制投资风险，建立风险管理模型，制定有效的风险控制策略，并及时对投资组合进行监控和调整。

投顾业务的优势和重要性

1.个性化服务：投顾业务根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，提供个性化的投资建议和方案，确保投资决策符合客户的实际需求。

2.专业指导：投资顾问具备专业的金融知识和市场分析能力，能够为客户提供准确的市场分析和投资建议，帮助客户做出更明智的投资决策。

3.风险管理：投资顾问实时关注市场动态变化，及时调整投资方案，帮助客户降低投资风险，确保资产的安全和增值。

多元化金融产品

公司现具有公募基金代销、金融产品代销以及OTC场外衍生品发行业务资格，具备高效的策略交易系统，并分别与华夏、广发、南方、汇添富、银华、易方达、安信、诺安等优质基金管理人建立了代销合作关系。转型后的产品业务，致力于通过多元化的产品业务布局和专业化的服务理念，努力成为“客户的财富管理专家”。

未来，产品业务将继续秉承“投资者利益为优先”的理念，继续深化与各大优质基金管理人的合作，不断丰富代销产品线，引入更多符合市场需求和客户风险偏好的金融产品；依托券商在资本市场的独特优势，打造专业的理财服务团队，提升客户投资体验；同时，公司持续在金融科技领域加大投入，通过数字化平台优化客户体验，提供更便捷、高效的服务。

收益凭证产品是指我公司在机构间私募产品报价与服务系统（以下简称报价系统）向符合条件的投资者非公开发行、按约定还本付息的债务融资工具。其主要特点，一是由我公司承担约定本息支付责任，风险相对较小；二是通过中证报价系统发行、结算，产品期限较为灵活；三是认购起点低为5万元，并以1万元为单位递增。

募集资金可用于补充公司营运资金；募集资金可用于投资中天证券股份有限公司融资融券、股票质押、定增等资本中介业务。

讯投QMT极速策略交易系统

讯投QMT极速策略交易系统是由北京睿智融科控股股份有限公司开发，一款专门为国内量化私募、量化爱好者、个人高净值客户、活跃交易客户群体研发的集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的综合投研交易平台，具备专注量化交易，追求极致交易体验、风控单笔报单延迟短、全市场股票、基金、期货行情和盘口展示、支持VBA、Python双语言策略编写以及高于同类软件几十倍速度的策略回测等优势。